Kundenverwaltung für moderne Handwerksbetriebe.
Alle Kunden, Projekte, Rechnungen und Termine zentral an einem Ort verwalten.
47.010 € Umsatz
Bernd Schäfer
3 Projekte
aktiv
Kundendaten überall verteilt – das kostet täglich Zeit
Viele Handwerksbetriebe verlieren täglich wertvolle Zeit, weil Kundendaten in Excel, Apps und Papierordnern verteilt liegen.
Alle Kunden, Projekte und Rechnungen zentral in Meisterio.
Ein Klick auf den Kunden – und du siehst sofort alles: Kontaktdaten, alle Projekte, offene Forderungen, letzte Aktivitäten und Termine.
Alle Kundendaten zentral verwalten
Meisterio bündelt alle Kundendaten an einem Ort. Statt Zettel, Excel-Listen und verschiedene Apps zu durchsuchen, öffnest du einfach das Kundenprofil – und siehst sofort alles, was du brauchst.
Zur digitalen Kundenakte gehören Ansprechpartner, Kontaktdaten, Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente, Notizen und Aktivitäten – alles dauerhaft beim Kunden gespeichert.
Ganz oben in der Kundenakte siehst du auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen: Anzahl der Projekte, abgerechneter Umsatz, offene Forderungen und die für diesen Kunden erfassten Arbeitsstunden. Dazu Kundentyp, „Kunde seit“-Datum, Ansprechpartner und die letzten Aktivitäten. Neue Projekte, Angebote und Rechnungen startest du direkt aus der Kundenakte – der Kunde ist dabei bereits vorausgewählt.
- Private und gewerbliche Kunden mit strukturierter Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land) erfassen.
- Ein Elektriker sieht sofort alle bisherigen Installationen beim Kunden.
- Ein Dachdecker findet frühere Reparaturen und Wartungen auf einen Blick.
- Ein Maler erkennt vergangene Angebote und Rechnungen ohne langes Suchen.
- Ein Fensterbauer greift direkt auf alte Aufmaße und Montagen zu.
- Ein Bauunternehmen verwaltet Privatkunden, Bauträger und Hausverwaltungen in einer zentralen Kundenakte.
Die vollständige Aktivitätshistorie auf einen Blick
Jeder Vorgang bleibt dauerhaft beim Kunden gespeichert – von der ersten Anfrage bis zur Schlussrechnung und darüber hinaus. Die Kunden-Timeline zeigt alle Ereignisse chronologisch: Projekt angelegt, Termin erstellt, Angebot erstellt oder angenommen, Rechnung erstellt oder versendet, Zahlung erfasst, Mahnung versendet, Dokument hochgeladen, E-Mail versendet, Ansprechpartner hinzugefügt – jeweils mit Datum, Uhrzeit, Kategorie-Badge und, wo es passt, dem Betrag. Über Kategoriefilter blendest du gezielt nur Rechnungen, Zahlungen oder Termine ein.
Kontaktdaten und Ansprechpartner zentral erfasst
Direkt aus dem Kundenprofil erstellt – kein Suchen mehr
Baustelle und Aufgaben direkt dem Kunden zugeordnet
Fotos, Notizen und Berichte bleiben mit dem Kunden verknüpft
Alle Rechnungen erscheinen automatisch im Kundenprofil
Wartungsverträge und Folgeaufträge direkt zugeordnet
- Alle Vorgänge bleiben dauerhaft beim Kunden gespeichert.
- Angebote und Rechnungen müssen nicht gesucht werden.
- Frühere Projekte sind jederzeit nachvollziehbar.
- Dokumente und Fotos bleiben mit dem Kunden verknüpft.
Ansprechpartner, Finanzen und Kundendokumente
Drei Bereiche, die im Handwerksalltag den Unterschied machen – direkt in der Kundenakte.
Mehrere Ansprechpartner verwalten
Mehrere Kontakte pro Kunde mit Funktion oder Abteilung, E-Mail und Telefonnummer. Ein Kontakt lässt sich als Hauptansprechpartner markieren, weitere als Standard für Angebote und Rechnungen – diese Adressen werden beim E-Mail-Versand automatisch vorgeschlagen.
- Hausverwaltungen und Gewerbekunden
- Architekturbüros und größere Auftraggeber
- Kunden mit technischer und kaufmännischer Kontaktperson
Projekte und Finanzen im Blick
Der Finanzen-Tab bündelt Angebote, Rechnungen, Gutschriften, erfasste Zahlungen, Mahnungen und die offenen Forderungen eines Kunden. Der Projekte-Tab zeigt alle Baustellen mit Status und Budget.
- Angebote mit Status und Betrag
- Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen
- Offene Forderungen inklusive Mahnstufen
Alle Kundendokumente an einem Ort
Automatisch erstellte Belege wie Angebote und Rechnungen erscheinen zusammen mit manuell hochgeladenen Dateien im Dokumente-Tab – mit Kategorie, Beschreibung, Herkunftskennzeichnung, Suche, Filter, Bildvorschau und Lightbox.
- Upload mit optionaler Projektzuordnung
- Herkunft „Automatisch“ oder „Manuell“ erkennbar
- Manuelle Dateien öffnen, herunterladen, bearbeiten, löschen
Projektbezogene Dateien bleiben im Projekt sichtbar und sind gleichzeitig in der Kundenakte auffindbar – ohne doppelte Dateiablage. Details dazu in der Dokumentation zur Kundenverwaltung.
Kunden langfristig betreuen
Ein guter Handwerksbetrieb lebt von Stammkunden. Meisterio hilft dir, Kunden langfristig zu betreuen – ohne dass Informationen verloren gehen oder mühsam gesucht werden müssen.
Wiederkehrende Kunden findest du in Sekunden wieder. Frühere Angebote lassen sich direkt als Vorlage für neue Aufträge nutzen. Wartungsverträge werden direkt dem Kunden zugeordnet, sodass Folgeaufträge nie vergessen werden. Alle Ansprechpartner, Dokumente und Arbeitsstunden bleiben dauerhaft erhalten – egal ob Privatkunde, Unternehmen, Hausverwaltung oder Bauträger.
- Wiederkehrende Kunden schnell wiederfinden
- Wartungsverträge direkt zuordnen
- Frühere Angebote als Vorlage nutzen
- Alle Ansprechpartner und Dokumente bleiben erhalten
- Ideal für Privatkunden, Unternehmen, Hausverwaltungen und Bauträger
Der gesamte Kundenprozess in vier Schritten
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur bezahlten Rechnung – alles in Meisterio.
Kunde anlegen
Kontaktdaten, Ansprechpartner und Adresse in unter 2 Minuten erfassen.
Projekte verwalten
Baustellen und Aufträge direkt am Kunden anlegen und verknüpfen.
Angebote & Rechnungen
Direkt aus dem Kundenprofil Angebote erstellen und Rechnungen stellen.
Alle Aktivitäten im Blick
Timeline, offene Forderungen und Termine – alles zentral auf einen Blick.
Alles, was du für die Kundenverwaltung brauchst
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur abgeschlossenen Rechnung – Meisterio begleitet dich durch den gesamten Kundenprozess.
Kundendaten zentral
Alle Kontaktdaten, Adressen und Ansprechpartner strukturiert an einem Ort – sofort abrufbar.
Ansprechpartner verwalten
Mehrere Ansprechpartner pro Kunde mit Funktion, Telefon und E-Mail – immer der richtige Kontakt.
Projekte zuordnen
Alle Baustellen direkt am Kunden verknüpft – du siehst sofort, was läuft und was abgeschlossen ist.
Angebote & Rechnungen
Alle Angebote und Rechnungen eines Kunden auf einen Blick – kein Suchen in verschiedenen Ordnern.
Kunden-Timeline
Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen, Projekte, Termine und Dokumente chronologisch – mit Datum, Uhrzeit und Betrag.
Kennzahlen je Kunde
Projekte, abgerechneter Umsatz, offene Forderungen und erfasste Arbeitsstunden direkt oben in der Kundenakte.
Kundendokumente
Automatisch erstellte Belege und manuell hochgeladene Dateien gemeinsam im Dokumente-Tab – mit Kategorie, Suche und Filter.
Schnellaktionen
Neues Projekt, neues Angebot oder neue Rechnung direkt aus der Kundenakte starten – Kunde ist bereits vorausgewählt.
2.400+
Handwerksbetriebe
< 30 Sek.
Kunden anlegen
360°
Kundenübersicht
DSGVO
Datenschutz
Klassische Kundenverwaltung vs. Meisterio
Schluss mit Excel-Listen und Papierordnern – alle Kundendaten zentral in einer digitalen Kundenakte.
Häufige Fragen zur Kundenverwaltung
Kundenverwaltung und CRM für Handwerksbetriebe
Eine professionelle Kundenverwaltung ist für Handwerksbetriebe unverzichtbar – egal ob Elektriker, Maler, Sanitär oder Bauunternehmen. Mit Meisterio verwaltest du alle Kundendaten zentral: Kontaktdaten, Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Rechnungen und Dokumente – alles an einem Ort, jederzeit abrufbar.
Im Gegensatz zu klassischen CRM-Systemen ist Meisterio speziell für Handwerksbetriebe entwickelt. Die Kundenverwaltung ist direkt mit dem Projektmanagement, der Angebotserstellung und der Rechnungssoftware verknüpft – du wechselst nicht zwischen verschiedenen Tools, sondern hast alles in einer Plattform.
Alle Daten werden DSGVO-konform in Deutschland gespeichert. Meisterio ist die moderne Alternative zu Excel, Papierordnern und veralteten Handwerker CRM-Systemen.
Das passt dazu
Meisterio ist mehr als eine einzelne Lösung – entdecke alle Bereiche, die deinen Betrieb effizienter machen.
Angebote schreiben
Angebote mit KI-Unterstützung in Minuten erstellen und direkt zur Rechnung umwandeln.
Angebote erstellenRechnungssoftware
Professionelle Rechnungen in Sekunden – ZUGFeRD E-Rechnung inklusive.
Rechnungen erstellenWartungsverträge
Termine, Rechnungen und Erinnerungen automatisch – einmal einrichten, dauerhaft profitieren.
Wartungsverträge entdeckenTerminplanung
Baustellen, Mitarbeiter und Termine planen – synchronisiert mit Google Kalender.
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