Dokumentation

In 10 Minuten startklar: Betriebsdaten, erster Kunde, erstes Angebot, erste Rechnung.

Meisterio-Konto erstellen, Betriebsdaten hinterlegen und die ersten Schritte in der App.

Die persönliche Startseite in Meisterio: Tagesübersicht, offene Aufgaben, aktive Baustellen und aktuelle Projekte auf einen Blick.

Kompletter Angebotsworkflow in Meisterio: Positionstypen, Status, Aktionsmatrix, Kalkulation, PDF und Umwandlung in Rechnung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie in Meisterio ein professionelles Angebot erstellen, Positionen hinzufügen und es an den Kunden versenden.

Positionen mit Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Steuersatz anlegen, ändern und sortieren.

Position als optional markieren oder als Alternative zu einer Hauptposition zuordnen – transparent im PDF, nicht im Gesamtbetrag enthalten.

Rabatt auf den Gesamtbetrag anwenden – Netto, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag werden automatisch neu berechnet und im PDF ausgewiesen.

Angebot als Vorlage speichern, bearbeiten, löschen und daraus neue Angebote ohne erneute Erfassung von Positionen und Texten erstellen.

Eigene Textbausteine zentral pflegen und in Einleitung oder Schlusstext eines Angebots einfügen – anschließend frei bearbeitbar.

Lohn- und Materialanteile pro Position getrennt erfassen und für die Kalkulation nutzen.

Aufbau des Angebots-PDFs mit Firmen- und Kundendaten, Positionen, Einleitung, Schlusstext, Summenblock und optionalen/alternativen Positionen.

Angebote per E-Mail oder als PDF-Link direkt aus Meisterio an Kunden versenden.

Die Status Entwurf, gesendet, angenommen und abgelehnt manuell ändern und den Überblick über offene Angebote behalten.

Mit einem Klick ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung umwandeln.

Aus einer Textbeschreibung automatisch Einleitung und Positionen für ein Angebot generieren lassen.

Wiederkehrende Leistungen und Materialien mit Preisen im Leistungskatalog hinterlegen und beim Erstellen von Angeboten direkt einfügen.

Angebotsdatum und Gültig-bis-Datum bearbeiten, automatische Berechnung der Laufzeit und das Fixieren manuell gesetzter Gültigkeitsdaten.

Belegtypen, Status, Aktionsmatrix und verknüpfte Belege für den kompletten Rechnungsworkflow in Meisterio.

Rechnung per E-Mail versenden – erfolgreicher Versand setzt Entwürfe automatisch auf Offen.

Einen Rechnungsentwurf manuell auf Offen setzen, ohne eine E-Mail zu versenden.

Entwürfe und offene Rechnungen anpassen – Änderungen an offenen Belegen werden protokolliert.

Ausgestellte Rechnungen mit einem eigenen Stornobeleg mit fortlaufender Nummer neutralisieren.

Bereits erbrachte Teilleistungen eines Projekts separat abrechnen.

Kaufmännische Voll- oder Teilgutschrift mit Bezug zur Ursprungsrechnung und Anrechnung in der Schlussrechnung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie in Meisterio eine Rechnung erstellen, Positionen hinzufügen, Steuern konfigurieren und die Rechnung versenden.

Abschlagsrechnungen für laufende Projekte erstellen und mit der Schlussrechnung verknüpfen.

Schlussrechnungen erstellen und bereits geleistete Abschlagszahlungen automatisch abziehen.

Die gesetzeskonforme E-Rechnung nach ZUGFeRD-Standard aktivieren und automatisch mit jeder Rechnung versenden.

Offene Rechnungen mahnen: Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung mit vorbereiteten Texten versenden.

Zahlungseingänge auf Rechnungen buchen, Restbeträge verfolgen und den Zahlungsstatus aktualisieren.

Wiederkehrende Wartungsverträge mit automatischer Rechnungsstellung anlegen und verwalten.

Wie Meisterio Belegnummern automatisch, lückenlos und getrennt nach Belegart vergibt – und was das für GoBD bedeutet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie ein neues Projekt in Meisterio anlegen, Kunden zuweisen, Aufgaben erstellen und das Team einteilen.

Projektaufgaben und freie Aufgaben an einem Ort verwalten: anlegen, zuweisen, Fälligkeit setzen, filtern und erledigen.

Aufgaben innerhalb eines Projekts erstellen, zuweisen, priorisieren und als erledigt markieren.

Wiederverwendbare Checklisten und Aufgabenvorlagen erstellen und auf neue Projekte anwenden.

Text-Notizen und Sprach-Tagesberichte im Projekt erfassen – die KI transkribiert und strukturiert Sprachnotizen automatisch.

Den chronologischen Aktivitätsverlauf eines Projekts einsehen: Fotos, Notizen und Zeitbuchungen in einem Feed.

Projektkosten, Stunden und Ausgaben auswerten und prüfen, ob das Projekt im Budget liegt.

Projektkopf, Schnellaktionen und die vier Tabs Übersicht, Aufgaben, Baustelle und Finanzen verstehen.

Aufgaben zuweisen, Checklisten aus Vorlagen nutzen und den automatischen Fortschritt verstehen.

Tagesberichte, Fotos, Dokumente und Aufmaße im Baustellen-Tab der Projektakte.

Budget, verknüpfte Angebote und Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Soll-Ist-Vergleich pro Projekt.

PDF-Bericht mit Aufgaben, Stunden, Tagesberichten, Aufmaßen, Rechnungen und Fotos erzeugen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie einen Bautagesbericht in Meisterio erstellen, Fotos hinzufügen und den Bericht teilen.

Wie die Mängeldokumentation in Meisterio aufgebaut ist: Mängel bei Kunde, Projekt und Baustelle, Status offen und erledigt, Fotos und PDF-Protokoll.

Schritt für Schritt: Mangel anlegen, Fotos anhängen, Frist setzen und Status offen oder erledigt pflegen.

Offene oder alle Mängel eines Kunden als PDF-Protokoll mit Fotos exportieren und weitergeben.

Tagesberichte, Aktivitäten, Fotos und Aufmaß im Baustellenbereich – global und je Projekt.

Schnellaktionen für Tagesbericht, Foto, Aufmaß und Notiz auf Smartphone und Tablet.

Fotos und Dokumente am Projekt hochladen, in der Galerie ansehen und verwalten.

Aufmaße direkt auf der Baustelle erfassen, Mengen berechnen und in Rechnungen übernehmen.

Aufbau aus Aufmaßblättern, Räumen, Positionen und Abzügen sowie die typischen Arbeitsschritte.

Maße diktieren – Meisterio erzeugt daraus Räume, Positionen und Abzüge zur Prüfung.

Aufmaßblätter bearbeiten, abrechenbare Positionen kennzeichnen, Summen prüfen und löschen.

Abrechenbare Aufmaßpositionen mit Menge und Einheit direkt in ein Angebot übertragen.

Aufbau der vier Bereiche Erfassen, Einträge, Auswertung und Abwesenheiten – inklusive Rollenunterschieden und mobiler Nutzung.

Arbeitszeit als Zeitblock buchen: Datum wählen, Mitarbeiter zuordnen, Projekt oder „Kein Projekt“, Schnellbuchung oder exakte Stunden.

Zeitbuchungen anzeigen, nach Mitarbeiter, Projekt und Zeitraum filtern, bearbeiten, löschen und als PDF-Tagesbericht exportieren.

Monatsauswertung je Mitarbeiter und Projekt, Kennzahlen, Abwesenheiten sowie Monats- und Tagesbericht als PDF.

Urlaub, Krank und Frei als Zeitraum erfassen: Von/Bis, halber Tag, Notiz, Mitarbeiter auswählen, bearbeiten und löschen.

Abwesenheiten erscheinen automatisch als ganztägiger Eintrag im Kalender und in der Ressourcenansicht – ohne doppelte Erfassung.

Mobile Bedienung der Zeiterfassung: Schnellbuchung, eigene Einträge, eigene Auswertung und eigene Abwesenheiten – ohne fremde Mitarbeiterdaten.

Neue Kunden im Kundenstamm anlegen, Kontaktdaten erfassen und Projekte zuweisen.

Alle Dokumente eines Kunden in der Kundenakte bündeln: Rechnungen, Angebote und hochgeladene Dateien auf einen Blick.

Kennzahlen, Tabs, Timeline und Schnellaktionen der Kundenakte im Überblick.

Mehrere Objekte je Kunde anlegen, Ansprechpartner mit Rollen pflegen und Rechnungsempfänger festlegen.

Beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde pflegen, Standard-Kontakte für Angebote und Rechnungen festlegen und den automatischen Fallback nutzen.

Serviceaufträge anlegen, Einsätze dokumentieren, Arbeitsberichte abschließen und den nächsten Schritt verstehen.

Offene Zeiten und Materialien aus Einsätzen in einen Rechnungsentwurf übernehmen – inklusive abweichendem Rechnungsempfänger.

Betriebsausgaben, Belege und Materialkosten erfassen und Projekten zuordnen.

Einnahmen und Ausgaben im Cashflow-Dashboard auswerten und die finanzielle Lage des Betriebs im Blick behalten.

Umsatz, offene Forderungen, Rechnungsstatus sowie Angebotsvolumen und Annahmequote auf einen Blick auswerten.

Meisterio-Paket wählen, Nutzung einsehen, Zahlungsmethode hinterlegen und Rechnungen herunterladen.

Abonnement zum Laufzeitende kündigen, Kündigung zurücknehmen, das Stripe Customer Portal nutzen und Bestätigungs-E-Mails verstehen.

Tarif, Vertragsstatus, Testphase, nächster Verlängerungstermin, Restlaufzeit, Vertragsende sowie die Status past_due und unpaid verstehen.

Alle KI-gestützten Funktionen in Meisterio auf einen Blick: Angebotsrechner, Tagesbericht, Beleganalyse und Texterstellung.

Den KI-Angebotsrechner nutzen, um Angebote automatisch aus einer Beschreibung zu generieren.

Den KI-Assistenten nutzen, um Bautagesberichte automatisch aus Sprachnotizen oder Stichworten zu generieren.

Belege fotografieren und von der KI automatisch auslesen lassen: Lieferant, Datum, Betrag und Steuersatz werden erkannt.

Einleitungstexte für Angebote und Rechnungen automatisch vorschlagen lassen und anpassen.

Aus einer Projektbeschreibung Aufgaben mit Dauer, Zuweisung und Kalenderplanung erzeugen lassen.

Bilder, PDFs und Dokumente zentral im Projekt ablegen, für das Team freigeben und mit der Kundenakte verknüpfen.

Wo Dateien in Meisterio liegen: Projekt, Kunde, Vertrag und Baustelle – manuell und automatisch erzeugt.

Dateien hochladen, Kategorie und Projekt zuordnen, suchen, filtern, herunterladen und löschen.

Wochen-, Tages- und Mitarbeiteransicht, Filter, Abwesenheiten und Rollen im Kalender verstehen.

Bestehende Termine ändern, per Drag & Drop verschieben, Dauer anpassen und sicher löschen.

Einsätze über einen Zeitraum mit Start- und Enddatum sowie ausgewählten Arbeitstagen planen.

Tagesansicht je Mitarbeiter nutzen, Einsätze zuweisen, umverteilen und Abwesenheiten berücksichtigen.

Persönlichen oder Team-Feed erzeugen und Meisterio-Termine in iPhone, Outlook oder Google lesen.

Termine im Meisterio-Kalender anlegen, Mitarbeiter einteilen und Kunden zuweisen.

Meisterio-Termine mit Google Kalender synchronisieren und auf allen Geräten verfügbar machen.

Firmenname, Adresse, Logo und Bankverbindung für Angebote und Rechnungen hinterlegen.

Mitarbeiter als Benutzer einladen, Rollen zuweisen und Zugriffsrechte konfigurieren.

Mitarbeiter-Stammdaten pflegen, App-Zugang einrichten und Mitarbeiter der Zeiterfassung zuweisen.

Logo, Farben, Fußzeile und Zahlungskonditionen auf der Rechnungsvorlage anpassen.

Nicht benötigte Module ausblenden und die Navigation in Meisterio auf den eigenen Betrieb anpassen.

Den Posteingang in Meisterio nutzen: Benachrichtigungen zu Rechnungen, Terminen und Projektereignissen im Überblick.

Alle personenbezogenen Daten eines Kunden oder Mitarbeiters als ZIP-Archiv mit JSON-Profil, Belegen und Dokumenten exportieren.

Microsoft-Konto verbinden, Termine automatisch nach Outlook übertragen und Synchronisation steuern.

Meisterio mit DATEV verbinden und Rechnungsdaten automatisch in die Buchhaltung übertragen.

Kunden, Rechnungen und Ausgaben direkt aus Meisterio an Lexware Office übertragen – ohne CSV-Export.

Kunden, Rechnungen und Belege direkt an sevDesk übergeben und die Buchhaltung automatisch aktuell halten.