Meisterio verwaltet alle Aufgaben Ihres Betriebs an einem Ort: Aufgaben, die zu einem Projekt gehören, und freie Aufgaben ohne Projektbezug. Es gibt kein zweites Aufgaben-System daneben.
Wo finde ich die Aufgaben?
Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Aufgaben. Sie sehen die Aufgabenliste mit Filtern und dem Button + Neue Aufgabe.
Zusätzlich erscheinen Aufgaben an diesen Stellen:
- Dashboard (Admin/Büro): Block Heutige Aufgaben mit überfälligen und heute fälligen Aufgaben.
- Startseite Mitarbeiter: die eigenen zugewiesenen Aufgaben.
- Projektakte: der Tab Aufgaben eines Projekts.
Projektaufgaben und freie Aufgaben
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Projektaufgabe | Gehört zu einem Projekt und ist auch in der Projektakte sichtbar. |
| Freie Aufgabe | Ohne Projektbezug, z. B. „Transporter tanken" oder „Werkzeug bestellen". |
Eine Aufgabe kann zusätzlich mit einem Kunden, einem Objekt oder einem Kundendienstauftrag verknüpft werden.
Schritt 1: Aufgabe anlegen
Klicken Sie auf + Neue Aufgabe und erfassen Sie:
- Titel (kurz und aktiv formuliert)
- Beschreibung (optional)
- Priorität: Niedrig, Normal, Hoch oder Dringend
- Fälligkeitsdatum und optional eine Uhrzeit
- Bezug: Projekt, Kunde, Objekt oder Kundendienstauftrag (optional)
Schritt 2: Mitarbeiter zuweisen
Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter aus. Zugewiesene Mitarbeiter sehen die Aufgabe in ihrer eigenen Aufgabenliste und auf ihrer Startseite.
Hinweis: Wird eine Projektaufgabe zugewiesen, erhält der Mitarbeiter dadurch auch Zugriff auf das zugehörige Projekt.
Schritt 3: Status pflegen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Noch nicht begonnen |
| In Bearbeitung | Wird gerade bearbeitet |
| Erledigt | Abgeschlossen |
Aufgaben lassen sich direkt in der Liste abhaken und bei Bedarf wieder öffnen.
Schritt 4: Filter nutzen
Die Aufgabenseite bietet folgende Filter:
- Meine – eigene Aufgaben
- Alle – alle Aufgaben des Betriebs (Admin/Büro)
- Offen, In Bearbeitung, Erledigt
- Heute – heute fällige Aufgaben
- Überfällig – offene Aufgaben mit überschrittener Fälligkeit
Dashboard für Admin und Büro
Der Dashboard-Block Heutige Aufgaben (X) zeigt ausschließlich Aufgaben bis einschließlich heute – zuerst die überfälligen, danach die heute fälligen. Darunter steht die Zusammenfassung X überfällig · Y heute. Bei mehr als fünf Einträgen lässt sich die Liste aufklappen.
Zukünftige, undatierte und erledigte Aufgaben finden Sie in der vollständigen Aufgabenverwaltung unter Aufgaben.
Rechte und Sichtbarkeit
- Admin und Büro sehen und verwalten alle Aufgaben des Betriebs.
- Mitarbeiter sehen die Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, sowie ihre eigenen freien Aufgaben.
- Daten unterschiedlicher Betriebe sind strikt getrennt.
Häufige Fehler
- Keine Fälligkeit gesetzt: Ohne Datum taucht die Aufgabe weder unter „Heute" noch unter „Überfällig" auf.
- Kein Verantwortlicher: Eine Aufgabe ohne Zuweisung wird von niemandem gesehen.
- Zu große Aufgaben: „Bad sanieren" ist ein Projekt, keine Aufgabe. Zerlegen Sie es.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Aufgaben ohne Projekt anlegen?
Ja. Freie Aufgaben benötigen keinen Projekt-, Kunden- oder Objektbezug.
Können mehrere Mitarbeiter an einer Aufgabe hängen?
Ja, eine Aufgabe kann mehreren Mitarbeitern zugewiesen werden.
Sehen Mitarbeiter alle Aufgaben des Betriebs?
Nein. Die betriebsweite Sicht ist Admin und Büro vorbehalten.
Funktioniert die Aufgabenverwaltung mobil?
Ja. Aufgaben lassen sich unterwegs im Browser ansehen und abhaken.
Weiterführend: Aufgaben verwalten und Projekt anlegen.
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