Das Finanz-Dashboard bündelt Umsatz, offene Posten, Zahlungsverhalten und Top-Kunden in einer Ansicht. So sehen Sie mit einem Blick, wie Ihr Betrieb wirtschaftlich läuft.
Voraussetzungen
- Mindestens eine Rechnung im System.
- Für aussagekräftige Auswertungen: Zahlungen sollten laufend erfasst werden.
Schritt 1: Dashboard öffnen
Öffnen Sie in der Sidebar Rechnungen und wählen Sie oben den Tab Dashboard.
Schritt 2: Zeitraum wählen
Über die Filterleiste wählen Sie zwischen Monat, Jahr, 12 Monate oder Gesamt. Alle KPIs und Diagramme reagieren auf diesen Filter.
Schritt 3: Kennzahlen lesen
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Umsatz | Summe aller bezahlten Rechnungen im gewählten Zeitraum |
| Offene Forderungen | Noch nicht bezahlte Rechnungsbeträge |
| Überfällig | Offene Rechnungen nach Ablauf der Fälligkeit |
| Rechnungen gesamt | Anzahl erstellter Rechnungen im Zeitraum |
Schritt 4: Umsatzverlauf analysieren
Das Liniendiagramm zeigt den Umsatz pro Monat. Die Torten-/Balken-Grafiken visualisieren Statusverteilung (offen, bezahlt, überfällig) sowie den Anteil der wichtigsten Kunden.
Schritt 5: Angebotsquote auswerten
Die Karte Angebote zeigt für den gewählten Zeitraum:
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Gesamt | Anzahl der erstellten Angebote |
| Volumen | Summe aller Angebotsbeträge |
| Angenommen | Anzahl der angenommenen Angebote |
| Abgelehnt | Anzahl der abgelehnten Angebote |
| Annahmequote | Anteil angenommener Angebote in Prozent |
Damit wird die Angebotsquote zentral im Finanz-Dashboard ausgewertet – in der Angebotsübersicht selbst gibt es bewusst keine zusätzlichen Statistik-Kacheln.
Schritt 6: Top-Kunden und Rechnungen prüfen
Unter dem Diagramm listet das Dashboard die umsatzstärksten Kunden und die letzten Rechnungen. Ein Klick öffnet den jeweiligen Datensatz.
Häufig gestellte Fragen
Werden Angebote im Umsatz gezählt?
Nein. Nur tatsächlich bezahlte Rechnungen fließen in den Umsatz ein. Angebote werden separat in der Karte Angebote inklusive Annahmequote ausgewertet.
Wo finde ich die Angebotsquote?
Im Finanz-Dashboard in der Karte Angebote. Eine eigene Statistikseite für Angebote gibt es nicht.
Warum ist der Umsatz niedriger als meine Rechnungssumme?
Der Umsatz zeigt nur bezahlte Beträge. Offene und überfällige Rechnungen erscheinen in eigenen KPIs.
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