Rechnungsvorlage anpassen

Angebote und Rechnungen erzeugt Meisterio in einem festen Meisterio-Layout. Anpassen können Sie die Inhalte, die auf jedem Dokument erscheinen: Firmendaten, Logo, Bank- und Steuerdaten sowie Standardtexte und Textbausteine.

Voraussetzungen

• Rolle Admin oder Büro.
• Ihr Firmenlogo als PNG oder JPG.

Schritt 1: Firmendaten und Logo

Öffnen Sie Einstellungen → Firmendaten. Dort pflegen Sie:

• Firmendaten – Name, Adresse, Kontakt
• Bankdaten – erscheinen auf Rechnungen
• Steuerdaten – Steuernummer bzw. USt-IdNr.
• Firmenlogo – wird im Kopf der Dokumente angezeigt

Siehe auch Betriebsdaten einrichten.

Schritt 2: Standardtexte und Textbausteine

Öffnen Sie Einstellungen → Dokumente. Dort finden Sie:

• Standardtexte für Angebote – Einleitung und Schlusstext neuer Angebote
• Standardtexte für Rechnungen – Einleitung und Schlusstext neuer Rechnungen
• Textbausteine – wiederverwendbare Texte für Ihre Dokumente
• Angebotsvorlagen – siehe Angebotsvorlagen

Schritt 3: Ergebnis prüfen

Erstellen Sie eine Rechnung als Entwurf und öffnen Sie die PDF-Vorschau. Änderungen an Firmendaten und Standardtexten gelten für neue Dokumente.

Rechnungsnummern

Rechnungsnummern vergibt Meisterio automatisch und lückenlos. Ein eigener Nummernkreis lässt sich nicht einstellen.

Häufige Fehler

• Logo zu groß oder mit viel Rand: Schneiden Sie das Logo vor dem Hochladen zu.
• Bankdaten fehlen: Ohne Bankdaten fehlt die Zahlungsinformation auf der Rechnung.
• Standardtexte vergessen: Prüfen Sie Einleitung und Schlusstext, bevor Sie die erste Rechnung verschicken.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Farben und Schriftarten ändern?

Nein, das Layout ist derzeit fest vorgegeben.

Gibt es eigene Vorlagen für Auftragsbestätigungen oder Mahnungen?

Nein, eigene Vorlagen gibt es dafür nicht.