Sie können Kunden und Rechnungen per Knopfdruck an sevDesk übergeben. Das ist ein manueller Export in eine Richtung: Meisterio überträgt nichts automatisch, es gibt keine Synchronisierung und keinen Rückimport aus sevDesk.
Voraussetzungen
- Ein sevDesk-Konto mit API-Zugang und ein API-Token aus diesem Konto.
- Zugriff auf den Bereich Finanzen in Meisterio.
Schritt 1: Verbindung hinterlegen
Öffnen Sie Finanzen → Integrationen und wählen Sie die Karte sevDesk. Fügen Sie im Block Verbindung Ihr API-Token ein und speichern Sie.
Schritt 2: Verbindung testen
Klicken Sie auf Verbindung testen. Meisterio meldet, ob das Token funktioniert.
Schritt 3: Daten exportieren
Im Block Export nach sevDesk starten Sie den Export selbst:
- Kunden exportieren
- Rechnungen exportieren
- Ausgaben exportieren – noch nicht verfügbar (als „Bald verfügbar“ gekennzeichnet)
Bereits übertragene Datensätze erkennt Meisterio anhand der gespeicherten sevDesk-Kennung.
Schritt 4: Ergebnis prüfen
Die Exporthistorie zeigt Ihre bisherigen Exporte mit Zeitpunkt und Ergebnis. Fehlgeschlagene Datensätze exportieren Sie nach der Korrektur erneut.
Was nicht passiert
- Keine automatische Übertragung
- Keine Rückmeldung von Zahlungen oder Status aus sevDesk
- Kein Import von Daten aus sevDesk nach Meisterio
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich zusätzlich die CSV-Datei?
Für Ausgaben ja, solange der Ausgabenexport noch nicht verfügbar ist. Nutzen Sie dafür die Buchhaltungs-CSV.
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