Bilder, PDFs und Office-Dateien laden Sie direkt am Projekt, am Kunden oder am Wartungsvertrag hoch. Die Bedienung ist überall gleich.

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Am Projekt oder Wartungsvertrag

Öffnen Sie den Dokumentenbereich des Projekts bzw. des Vertrags.
Klicken Sie auf den Upload-Bereich und wählen Sie eine Datei (Bild, PDF, DOC/DOCX).
Die Datei erscheint sofort in der Übersicht. Maximale Dateigröße: 10 MB.

Beim Kunden (mit Zusatzangaben)

Öffnen Sie die Kundenakte, Tab Dokumente, und starten Sie den Upload.
Wählen Sie eine oder mehrere Dateien (bis 20 MB je Datei).
Ergänzen Sie je Datei: Dateiname, Projekt (oder „Ohne Projekt"), Kategorie und optional eine Beschreibung.
Speichern Sie den Upload.

Tipp: Auf der Baustelle nutzen Sie die Schnellaktion Foto – sie öffnet direkt die Dateiauswahl bzw. die Kamera Ihres Geräts.

Ansehen und herunterladen

Bilder öffnen sich in der Vollbildansicht mit Zoom, Blättern per Pfeiltasten oder Wischen und Download-Schaltfläche.
PDFs werden in der Vorschau direkt angezeigt.
Über Herunterladen speichern Sie die Datei lokal.

Bearbeiten

In der Kundenakte ändern Sie über das Menü eines Dokuments Name, Kategorie, Beschreibung und Projektzuordnung. So verschieben Sie ein Dokument nachträglich in ein Projekt oder lösen es davon.

Suchen und filtern

Im Dokumentenbereich der Kundenakte stehen Ihnen zur Verfügung:

Volltextsuche über den Dateinamen,
Filter nach Typ (Bild, PDF, Angebot, Rechnung, Sonstiges), Kategorie, Herkunft (manuell/automatisch) und Projekt,
Sortierung nach Datum, Name oder Projekt,
Kennzahlen zu Gesamtzahl, Bildern, Uploads, Angeboten und Rechnungen.

Löschen

Über das Menü eines Dokuments bzw. das Löschsymbol in der Galerie entfernen Sie eine Datei nach Bestätigung.

Achtung: Gelöschte Dokumente lassen sich nicht wiederherstellen. Automatisch erzeugte Belege (Angebote, Rechnungen) können hier nicht gelöscht werden.

Dokumente hochladen und verwalten

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