Meisterio hat keinen separaten Dateimanager: Dokumente liegen immer dort, wo sie fachlich hingehören – am Projekt, am Kunden oder am Wartungsvertrag. Die Kundenakte bündelt zusätzlich alles zu einem Kunden an einer Stelle.
Wo Dokumente liegen
| Ort | Inhalt | Artikel |
|---|---|---|
| Projekt | Baustellenfotos, Pläne, Abnahmen, sonstige Dateien | Projekt-Dokumente und Fotos verwalten |
| Kunde | Dokumente ohne Projektbezug sowie die gebündelte Sicht auf alle Kundendokumente | Kunden-Dokumente verwalten |
| Wartungsvertrag | Vertragsunterlagen und Nachweise | Wartungsvertrag anlegen und verwalten |
| Baustelle | Fotos direkt vom Einsatz | Fotos und Dokumente auf der Baustelle |
Manuell hochgeladen oder automatisch erzeugt
- Manuell: Alles, was Sie hochladen – Bilder, PDFs, Word-Dateien. Diese Dokumente können Sie bearbeiten und löschen.
- Automatisch: Angebote, Rechnungen und Gutschriften. Sie werden beim Öffnen als PDF erzeugt und stehen in der Kundenakte zum Download bereit. Löschen oder bearbeiten lassen sie sich dort nicht – dafür nutzen Sie den jeweiligen Beleg.
Eigenschaften eines Dokuments
Jedes hochgeladene Dokument hat einen Dateinamen, optional eine Kategorie (Dokument, Bild, Vertrag, Plan, Abnahme, Garantie, Sonstiges), eine Beschreibung und eine Zuordnung zu Kunde und/oder Projekt.
Nächster Schritt
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