Mangel erfassen und bearbeiten

Diese Anleitung zeigt, wie Sie einen Mangel anlegen, Fotos anhängen, den Status pflegen und den Eintrag später wieder ändern.

Voraussetzungen

• Ein angelegter Kunde – siehe Kunden anlegen.
• Optional ein Projekt – siehe Projekt anlegen.

Schritt 1: Erfassung starten

Aus Projekt und Baustelle sind Kunde und Projekt bereits vorbelegt.

Schritt 2: Angaben ausfüllen

• Titel – kurze, eindeutige Bezeichnung, zum Beispiel „Fuge Bad OG undicht“. Pflichtfeld.
• Kunde – Pflichtfeld; aus Projekt oder Baustelle automatisch gesetzt.
• Projekt – optional, Auswahl Ohne Projekt möglich.
• Beschreibung – was genau festgestellt wurde, wo und unter welchen Umständen.
• Frist – optionales Datum, bis wann der Mangel behoben sein soll.

Speichern Sie mit Mangel erfassen. Der neue Eintrag steht auf Offen.

Schritt 3: Fotos und Dokumente anhängen

Öffnen Sie den Mangel und laden Sie im Bereich für Anhänge Fotos oder PDFs hoch. Die Dateien werden zusätzlich in der Dokumentenverwaltung abgelegt – am Projekt, falls eines gewählt ist, sonst beim Kunden. Fotografieren Sie den Mangel möglichst mit Übersichts- und Detailaufnahme.

Schritt 4: Status pflegen

• Erledigt – setzt den Mangel auf erledigt und hält den Zeitpunkt fest.
• Wieder öffnen – setzt einen erledigten Mangel zurück auf offen, etwa wenn die Nacharbeit nicht ausreicht.

Offene Mängel mit überschrittener Frist werden in den Listen als überfällig hervorgehoben.

Schritt 5: Bearbeiten oder löschen

Über die Detailansicht ändern Sie Titel, Beschreibung, Projekt und Frist. Beim Löschen wird der Mangel entfernt; hochgeladene Dateien bleiben in der Dokumentenverwaltung erhalten.

Filtern und suchen

Im Tab Mängel der Kundenakte filtern Sie nach Status (offen, erledigt, alle) und suchen nach Titel oder Beschreibung. Aus dieser Ansicht erzeugen Sie auch das Mängelprotokoll.

Häufige Fehler

• Unklarer Titel: „Mangel 3“ hilft später niemandem – Ort und Gewerk benennen.
• Keine Fotos: Ohne Bild ist der Zustand später kaum belegbar.
• Falscher Kunde: Der Kunde lässt sich nachträglich nicht beliebig umhängen – prüfen Sie ihn vor dem Speichern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich einen Verantwortlichen zuweisen?

Nein. Ein Verantwortlichenfeld gibt es bewusst nicht.

Wird der Kunde automatisch informiert?

Nein. Sie können ihm das Mängelprotokoll als PDF zusenden.

Wo sehe ich alle Mängel eines Kunden?

In der Kundenakte im Tab Mängel, siehe Mängeldokumentation – Überblick.