Objekte und Leistungsorte verwalten

Viele Kunden haben mehrere Liegenschaften, Anlagen oder Einheiten. Objekte trennen den Vertragspartner vom tatsächlichen Leistungsort – ohne dass Sie denselben Kunden mehrfach anlegen müssen.

Voraussetzungen

• Ein Kunde im Kundenstamm – siehe Kunden anlegen.

Schritt 1: Objekt anlegen

Öffnen Sie die Kundenakte und wechseln Sie in den Bereich für Objekte. Legen Sie ein Objekt mit Bezeichnung und Adresse an, zum Beispiel „Wohnanlage Hauptstraße 12" oder „Heizzentrale Werk 2".

Schritt 2: Ansprechpartner am Objekt pflegen

Je Objekt hinterlegen Sie eigene Ansprechpartner mit Rolle, etwa Verwaltung, Hausmeister oder Mieter. So ist vor Ort klar, wer aufschließt und wer Entscheidungen trifft.

Schritt 3: Rechnungsempfänger festlegen

Ein Objektkontakt kann als primärer Rechnungsempfänger markiert werden – typischerweise die Hausverwaltung. Beim Erstellen einer Rechnung wird dieser Empfänger dann vorgeschlagen und als Snapshot fixiert.

Schritt 4: Objekt im Kundendienst nutzen

Ein Kundendienstauftrag lässt sich einem Objekt zuordnen. Am Objekt sehen Sie anschließend, welche Aufträge dort bereits liefen.

Schritt 5: Objekt löschen

Ein Objekt lässt sich nur entfernen, wenn keine Vorgänge mehr daran hängen. Meisterio prüft die Verwendung und weist Sie darauf hin.

Häufige Fehler

• Objekt statt Kunde angelegt: Der Kunde ist der Vertragspartner, das Objekt nur der Leistungsort.
• Rechnung geht an den falschen Empfänger: Prüfen Sie, welcher Objektkontakt als primärer Rechnungsempfänger markiert ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Objekte kann ein Kunde haben?

Beliebig viele.

Muss jeder Auftrag ein Objekt haben?

Nein, das Objekt ist optional.

Ändert sich eine bestehende Rechnung, wenn ich das Objekt umbenenne?

Nein. Leistungsort und Empfänger werden auf der Rechnung als Snapshot gespeichert.